Om en mottagare (gäldenär) önskar få sina fakturor skickade via e-post istället för vanlig post, kan du enkelt ställa in detta på mottagarnivå. När inställningen är sparad kommer systemet automatiskt att välja e-post som distributionssätt varje gång en faktura skickas till den specifika mottagaren.
Så här gör du steg för steg:
Navigera till mottagaren: Gå till Administration -> Fakturamottagare.
Öppna för redigering: Sök upp den aktuella mottagaren i listan och klicka på den lilla pennan för att redigera uppgifterna.
Aktivera E-distribution: Skrolla ner till sektionen Inställningar för elektronisk distribution (E-distribution).
Ange e-postadress: * Kryssa i rutan för Leverans med e-post.
Ange mottagarens e-postadress i fältet.
Tips: Om fakturan ska skickas till flera personer, separera adresserna med ett kommatecken (,) utan mellanslag (t.ex. ekonomi@bolaget.se,vd@bolaget.se)
Spara: Glöm inte att spara ändringarna längst ner på sidan.
Hur fungerar det i utskriftkön?
När du har gjort denna inställning behöver du inte tänka på distributionssättet manuellt i fortsättningen:
Automatisk identifiering: När du väljer fakturor i utskriftskön och trycker på "Skicka för extern distribution", känner systemet av att just denna mottagare ska ha e-post.
Blandade utskick: Om du väljer flera fakturor samtidigt kommer de med e-postinställning att skickas digitalt, medan övriga fakturor (som saknar inställningen) skickas som vanlig fysisk post precis som vanligt.