Tilldelning av utställare till användare i Godkänn fakturor och Skapa avräkning


Från och med version 2.8.58 kan kreditansvariga tilldela sig en utställare i listorna Godkänn fakturor och Skapa avräkning, så att dina kollegor ser att någon redan arbetar med utställaren.


Så här tilldelar du dig en utställare

  1. Öppna Godkänn fakturor eller Skapa avräkning.
  2. Se till att grupperingen är per utställare.
  3. Håll muspekaren över rubrikraden på utställaren du ska arbeta med och klicka på person-plus-ikonen som visas till höger. Utställaren är nu tilldelad dig.

När tilldelningen är gjord byter ikonen färg och ditt namn visas, och dina kollegor ser att utställaren är upptagen.


Så här släpper du din tilldelning

När du är klar med utställaren:

  1. Klicka på person-ikonen bredvid utställarens namn.
  2. Tilldelningen släpps direkt och utställaren blir tillgänglig för dina kollegor igen.


Så här tar du över en kollegas tilldelning

Om utställaren redan är tilldelad en kollega — men du behöver arbeta med den:

  1. Klicka på person-ikonen bredvid utställarens namn.
  2. En bekräftelsedialog visas: "Utställaren är tilldelad [kollegans namn]. Vill du ta över?"
  3. Klicka på Ta över för att bekräfta, eller Avbryt för att lämna tilldelningen orörd.

Din kollega ser att tilldelningen är övertagen nästa gång listan laddas om.


Se vem som håller på med en utställare

Tilldelningen visas på två ställen:

  • Bredvid person-ikonen på utställarens rubrikrad i listorna.
  • Längst upp till höger i fakturamodalen när du öppnar en faktura i Godkänn fakturor.


Vanliga frågor

Tilldela-ikonen syns inte — vad gör jag? Kontrollera att listan är grupperad per utställare. Ikonen visas endast på utställarens rubrikrad, och den rubrikraden finns bara när fakturorna är grupperade på utställare. Ändra gruppering via listans grupperings-inställning om det behövs.


Finns det en automatisk tidsgräns på tilldelningen? Nej. Tilldelningen ligger kvar tills du eller en kollega släpper eller tar över den.


Går det att tilldela sig utställare från andra vyer? Nej — tilldelning fungerar bara på utställarens rubrikrad i listorna Godkänn fakturor och Skapa avräkning.


Om en utställare är tilldelad någon i Godkänn fakturor, syns tilldelningen även i Skapa avräkning? Ja. Tilldelningen är gemensam för de två vyerna — en utställare som är tilldelad i den ena vyn visas som tilldelad även i den andra, oavsett var tilldelningen gjordes.