När en faktura kräver ett leveransgodkännande från slutkunden innan den kan finansieras eller slutställas, kan du enkelt skicka ut detta för elektronisk signering direkt via Keeros Finance.
Så här gör du:
Hitta fakturor som väntar på godkännande: Gå till kolumnen Hantera i huvudmenyn och välj Godkänn fakturor. Välj sedan de fakturor som har status Avvaktar LG (leveransgodkännande).
Öppna aktuell faktura: Leta fram den faktura i listan som ska skickas för signering och klicka på fakturaraden för att öppna den.
Initiera leveransgodkännande: Längst ner till vänster på fakturan klickar du på knappen "Skicka LG".
Konfigurera utskicket: En popup-ruta med rubriken "Skicka leveransgodkännande" visas nu. Här gör du följande inställningar:
Välj typ: Välj alternativet E-signering.
Välj signerare: Välj den person som ska signera dokumentet i rullistan. Om personen saknas kan du snabbt skapa en ny signerare direkt i vyn.
Skicka: Kontrollera uppgifterna och klicka på skicka-knappen.
OBS: Om ni inte får upp E- signering så är det för att just den här funktionen saknas i ert nuvarande paket, men den går absolut att aktivera vid behov. För att lägga till funktionen i ert avtal rekommenderar jag att ni hör av er till er kontaktperson hos oss.
Vad händer nu?
När du har skickat ut godkännandet sker följande:
Mottagaren får ett meddelande (via e-post eller SMS beroende på inställning) med en länk till signeringstjänsten.
Mottagaren granskar fakturan och signerar säkert med sitt BankID.
När signeringen är klar uppdateras fakturans status automatiskt i Keeros, och du kan gå vidare med utbetalning eller nästa steg i processen.