När du skapar en faktura manuellt i Keeros (exempelvis via funktionen "Skapa faktura") finns det inga dedikerade fält för specifika avdrag eller påslag. Istället hanteras dessa poster direkt på radnivå för att slutsumman ska bli korrekt i EDI-filen.


När behöver man göra detta?

Denna metod används när du behöver korrigera slutsumman på en faktura manuellt, exempelvis om:

  • Du behöver lägga till en rabatt eller ett avdrag som inte fångats upp automatiskt.

  • Fakturatolken inte känner igen mallen: Om fakturan kommer från ett nytt system och tolkningen misslyckas, kan du behöva registrera uppgifterna manuellt för att få iväg EDI-fakturan till slutkunden i tid. Här är en artikel som förklarar mer!


Så här gör du:

För att lägga till ett avdrag eller ett påslag skapar du en ny fakturarad och fyller i den enligt följande:

  • Beskrivning: Ange vad posten avser.

  • Avdrag (minuspost): Ange beloppet med ett minustecken framför (t.ex. -500). Detta dras då av från fakturans totalbelopp.

  • Påslag: Ange beloppet som ett vanligt positivt tal (t.ex. 150). Detta läggs då till på fakturans totalbelopp.

Genom att använda fakturarader för dessa justeringar säkerställer du att både momsberäkningen och slutsumman som skickas till kunden blir rätt.


Viktigt vid byte av fakturasystem

Om din kund har bytt fakturasystem kommer de befintliga mallarna i fakturatolken inte längre att fungera, vilket gör att fakturorna inte läses in korrekt.

Gör så här vid systembyte:

  1. Kontakta oss: Meddela vår support att kunden har bytt system.

  2. Bifoga exempel: Skicka med ett exempel på hur en faktura från det nya systemet ser ut.

  3. Vi uppdaterar mallen: Vi kontaktar vår underleverantör som uppdaterar tolkningsmallen till den nya layouten.

När mallen är uppdaterad kommer fakturorna återigen att tolkas automatiskt och du slipper den manuella hanteringen.