Anteckningar är notiser som handläggare kan lägga till på både fakturautställare och fakturamottagare, för att förmedla information och varningar där de behövs.
OBS Anteckningar ersätter funktionen Kommentar från och med Keeros v2.8.34. Alla befintliga kommentarer kommer visas längst ner i anteckningar med gul bakgrund med möjlighet att redigera, men det går inte att sätta kategori på gamla kommentarer.
På alla ställen där tidigare Kommentar var, finns numera Anteckningar. Beroende på utrymme kan det se lite olika ut men alla knappar och funktioner finns tillgängliga.
Ny anteckning
Klicka på "Lägg till anteckning", eller Åtgärder -> Lägg till anteckning där vid begränsat utrymme. Skriv din anteckning och välj kategori Info eller Varning. Klicka i "Innehåller personuppgifter" om sådant finns, det används vid rensning enligt GDPR vid behov. Klicka på Spara.
Alla anteckningar sparar automatiskt användarnamnet på inloggad person samt tidpunkten för anteckningen.
Om en eller flera varningar finns så visas en gul varningsikon bredvid rubriken "ANTECKNINGAR" samt antalet varningar.
Alla anteckningar sorteras kronologiskt förutom fästa anteckningar, läs mer nedan.
Fästa en anteckning
Klicka på de tre punkterna till höger om anteckningen och välj Fäst/Avfäst. En fäst anteckning visas alltid överst och har blå bakgrund.
Filter
Klicka på ikonen för filter, välj de kategorier du vill se. "Äldre" = gamla kommentarer med gul bakgrund.
Öppna tidslinje
Klicka på länk-ikonen med pilen, eller Åtgärder -> Öppna tidslinje vid begränsat utrymme, då visas en större ruta med alla anteckningar.
Redigera/ta bort en anteckning
Klicka på de tre punkterna till höger om anteckning för att redigera eller ta bort en kommentar.
Varning i Godkänn fakturor och Skapa avräkning
När en anteckning av typen varning finns på utställaren eller mottagaren, så visas en varningsikon på fakturan både Godkänn fakturor och Skapa avräkning. Håll markören över ikonen för att se orsaken.