I Keeros Finance finns möjligheten att ladda upp en specifik PDF-fil på en utställare som sedan automatiskt bifogas varje gång en faktura skickas ut. Detta är användbart för exempelvis allmänna villkor eller viktig information som alltid ska nå gäldenären.
Så här laddar du upp en bilaga
Inställningen görs direkt på utställarens administrationssida.
Gå till Administration och sök upp den aktuella utställaren.
Ladda upp filen under avsedd sektion.
Observera: Endast filer i PDF-format kan laddas upp.
Så länge dokumentet ligger kvar på utställaren kommer det att bifogas vid varje fakturautskick.
Hur fungerar det tekniskt?
När en faktura skickas ut via e-post eller fysisk post, kontrollerar systemet automatiskt om det finns en bilaga sparad på utställaren.
Sammanslagning: Om en bilaga finns, skapar systemet en temporär fil där fakturan och bilagan slås ihop innan utskick.
Originalfakturan: Systemet förändrar aldrig själva originalfilen. Det innebär att du inte ser bilagan direkt på fakturan inne i systemet, utan sammanslagningen sker först vid själva distributionen.
Ta bort en bilaga
Om du inte längre vill att bilagan ska skickas med fakturorna gör du följande:
Gå in under Administration och sök upp utställaren.
Under Övriga inställningar, klicka på krysset vid filnamnet för att ta bort bilagan.
Viktigt: Glöm inte att trycka på Spara för att verkställa ändringen.
Glöm inte spara!