I Keeros Finance finns det olika typer av säljroller. Det är viktigt att skilja på dessa då tillvägagångssättet för att lägga upp dem skiljer sig åt.
Ansvarig säljare:
Ansvarig säljare lägger du upp som vanlig användare men tilldelar rollen "säljare"
Så här lägger du till en ansvarig säljare:
1. Skapa en ny användare i systemet.
2. Tilldela rollen Säljare.
3. Se till att användaren aktiverar sitt konto.
4. Personen blir därefter valbar under fältet 'Ansvarig säljare'.
Provisionssäljare:
Affärsförmedlare och mötesbokare kan du lägga direkt i systemet utan aktivering eller inloggning.
Så här gör du steg-för-steg:
Navigera rätt: Gå till menyn Administration och välj alternativet Provisionssäljare.
Skapa ny säljare: Uppe till höger i vyn väljer du sedan Lägg till säljare (eller "Lägg till ny säljare").
Fyll i uppgifter: Ange namn och e-postadress för personen.
Välj säljtyp: I rullgardinslistan för kategori väljer du om personen ska vara Affärsförmedlare eller Mötesbokare.
Notera: För att en säljare ska kunna läggas till här krävs att personen redan är en registrerad användare i Keeros Finance med minst rollen salesPerson.
Spara: Tryck på knappen Skapa/Create.
När du är klar bör du se den nyligen tillagda personen i listöversikten.