För att säkerställa hög spårbarhet och säker kommunikation gällande de fakturor ni hanterar, erbjuder Keeros Finance en inbyggd chattfunktion. Istället för osäkra e-postmeddelanden sker dialogen direkt i systemet. Ni jobbar i Keeros gränssnitt, och era kunder svarar via kundwebben.
Förutsättning: Kunden du kommunicerar med måste ha ett aktivt konto i kundportalen. Om det saknas lägger ni enkelt upp det åt dem under kundinställningar innan ni påbörjar chatten.
Så här skriver ni till en kund
Sök upp fakturan: Använd sökfunktionen för att hitta den faktura ärendet gäller. Klicka på fakturan och välj fliken Meddelanden.
Starta chatten: Klicka på knappen Skapa för att påbörja en ny konversation kopplad till denna specifika faktura.
Skicka meddelande: Skriv din fråga eller information och klicka på Skicka.
När du skickar meddelandet sparas det i historiken och ett automatiskt e-postmeddelande skickas till fakturautställaren. Mailet informerar dem om att de har ett nytt meddelande och innehåller en länk direkt till kundportalen.
Så här svarar fakturautställaren
Inloggning: Kunden klickar på länken i mailet och loggar in i kundportalen.
Notis: Väl inloggad ser kunden en notis samt en brevikon som indikerar olästa meddelanden.
3. Användaren klicka på det lilla brevet och får upp meddelandet.
4. Användaren kan här välja att svara på meddelandet genom att klicka på "Skapa meddelande".
Så läser ni kundens svar
När fakturautställaren svarar får ni som finansbolag en notis direkt i Keeros gränssnitt.
Gå till inboxen: Klicka på notisen för att komma till vyn Bevakningar. Denna fungerar som en gemensam "inbox" där alla handläggare kan se och hantera inkomna meddelanden.
Visa konversation: Klicka på pratbubblan för att se hela historiken. Härifrån kan du också snabbt navigera direkt till den aktuella fakturan.
Full spårbarhet
Alla konversationer sparas permanent. Du kan när som helst gå tillbaka och läsa dialogen genom att söka upp fakturan och titta under fliken Meddelanden
