För att få en bra spårbarhet och säker kommunikation med dina kunder (fakturautställaren) gällande fakturor som ni hanterar kan ni använda chattfunktionen i Keeros Finance. Ni som finansbolag jobbar som vanligt i Keeros gränssnitt och era kunder läser och svarar på meddelandet efter att de loggat in i kundwebben. Detta kräver självfallet att den kund ni kommunicerar med har ett aktivt konto i kundportalen, saknas det så lägger ni enkelt upp det åt dem innan ni påbörjar en kommunikation.
Såhär fungerar det.
Ni skriver ett meddelande till er kund
Sök upp den faktura som ni av någon anledning behöver kommunicera med er kund via funktionen Sök och klicka på fakturan. Ni ser då fliken som heter Meddelanden
Klicka upp fliken meddelanden och klicka på knappen Skapa för att starta en ny chatt angående denna faktura
Skriv meddelandet och klicka på Skicka
Ert meddelande sparas och ett e-postmeddelande skickas nu till fakturautställaren med information om att de fått ett meddelande i kundportalen och en länk att klicka på för att komma dit snabbt.
Fakturautställaren svarar på meddelandet
Fakturautställaren följer länken i e-postmeddelandet och loggar in i kundportalen.
När de loggat in får de dels en liten notis att de fått ett meddelande men de ser också en liten brevikon
Användaren klicka på det lilla brevet och får upp meddelandet.
Användaren kan här välja att svara på meddelandet genom att klicka på "Skapa meddelande".
Ni läser meddelandet från kunden
När utställaren skickar sitt meddelande får ni en notis i Keeros gränssnitt
Ni klickar på notisen och kommer då till vyn Bevakningar. Detta blir som en "inbox" för inkomna meddelanden så alla handläggare kan se och hantera dem.
Klicka på pratbubblan för att se hela konversationen och möjlighet att snabbt gå till fakturan.
Alla konversationen sparas och kan nås när som helst genom att söka upp fakturan under "Sök" och klicka på fliken meddelande.
