Ibland finns det skäl att inte vänta på att den ordinarie kravprocessen ska få sin gång. Det kan till exempel vara om du vet att en kund har hamnat på obestånd och du vill att fakturan ska dyka upp under Påminnelser & Inkasso direkt.
I dessa fall är det möjligt att tvinga fram ett krav i förtid, vilket vi kallar att forcera ett krav.
Förutsättningar
En grundförutsättning för att detta ska vara möjligt är att fakturan är aktiv, det vill säga att den är avräknad i systemet.
Så här gör du steg-för-steg:
1. Sök upp fakturan: Börja med att söka upp fakturan via till exempel Sök, alternativt under Handläggarvy för utställare eller mottagare.
2. Markera och forcera: Klicka på den aktuella fakturan och tryck därefter på knappen Forcera PM/Krav process.
3. Dokumentera orsaken: När du trycker på knappen får du upp en ruta där du ska ange varför du forcerar kravet. Detta är viktigt för spårbarheten så att både du och dina kollegor i efterhand vet bakgrunden till beslutet.
4. Välj process: Du väljer sedan vilken process du vill forcera till. Systemet visar endast de val som är valbara baserat på vilka kravsteg som redan är passerade och vilka som ligger i framtiden enligt fakturans unika kravprocess.
5. Verkställ: Välj önskat kravsteg och tryck på Utför.
Vad händer sedan?
När detta är utfört ändras fakturans status till den valda processen. Samtidigt skapas ett dokument som automatiskt läggs i utskriftskön för utskrift.