En abonnemangsfaktura i Keeros Finance är en faktura som skapas automatiskt och löpande baserat på en mall. Det kan till exempel vara en hyresavi eller en tjänst med samma fakturatext och belopp som återkommer under en bestämd period eller tillsvidare.
Hur skapar jag ett abonnemang?
1. Skapa mallfakturan Först behöver du skapa den faktura som skall vara grund för kommande fakturor. Vi kallar detta mallfakturan. Detta gör du via menyvalet Registrera -> Skapa faktura.
Nu skapar du mallfakturan precis som du vill att den sedan ska se ut löpande. I det här fallet är det debitering för ett mobilabonnemang för 325 kr i månaden.
2. Välj tjänst och villkor Precis som vanligt väljer du om fakturan skall finansieras eller bara administreras genom att välja lämplig Tjänst för fakturan och väljer eventuell provision och deposition. Detta kommer då gälla för alla fakturor som skapas framöver.
3. Aktivera abonnemangsfunktionen När du är nöjd med hur fakturan ser ut så väljer du att markera att detta skall vara en abonnemangsfaktura.
4. Bestäm egenskaper för abonnemanget Du får då några ytterligare fält att fylla i för att bestämma egenskaper för själva abonnemanget:
Intervall: Bestämmer hur ofta en abonnemangsfaktura skall skapas.
Antal förfallodagar: Hur många förfallodagar fakturan skall ha.
Antal fakturor: Hur lång löptid abonnemanget har (t.ex. 36 månader).
Startdatum: När första fakturan skall skapas.
Beskrivning: Intern beskrivning (syns inte för kund eller på fakturan) för att veta vad abonnemanget avser.
När du är klar trycker du på Godkänn fakturan (eller Registrera om någon annan skall godkänna).
Abonnemanget syns nu under Hantera->Abonnemang.
Där ser du översikt över alla abonnemang, när nästa faktura skapas för respektive abonnemang mm. Behöver du ändra ett upplagt abonnemang finns det beskrivet i denna artikel. Vill du du att fakturorna som skapas löpande skall innehålla dynamisk information t.ex namnet på innevarande månad finns det visst stöd för detta som är beskrivet i denna artikel