Sök upp och markera fakturan i Handläggaryn och tryck på knappen Forcera kravprocess.
Du får nu möjlighet att dokumentera lite information som är bra för att i efterhand göra uppföljning.
Välj sedan valet Kundförlust i listan och tryck på utför.
Nu kommer fakturan sättas om som Klar med status Kundförlust. Den försvinner ur reskontran men finns kvar i systemet och är sökbar.
Det skapas inget underlag för bokföring utan du måste manuellt boka bort fakturan i bokföringen.