Om ni har behov av att följa upp vem som har förmedlat ett visst lån kan ni "tagga" lånet med en låneförmedlare direkt när det skapas. Detta underlättar statistik och uppföljning av era olika säljkanaler.
1. Lägga upp en ny förmedlare
Innan du kan knyta en förmedlare till ett lån måste denne finnas upplagd i systemet. Keeros tillåter inte fritext vid registrering, utan du väljer från en fördefinierad lista som ni själva bygger upp.
Gå till Administration -> Provisionssäljare.
Klicka på knappen Lägg till ny säljare.
Fyll i Namn och E-post.
Välj Affärsförmedlare i rullistan och klicka på Create.
Förmedlaren är nu sparad och kommer att vara valbar när nästa lån registreras.
2. Välja förmedlare vid nytt lån
Du knyter förmedlaren till lånet i samband med att du skapar det.
Börja registrera lånet via Registrera -> Skapa nytt lån.
Gå till fliken Övrigt.
Välj den aktuella förmedlaren i rullistan under fältet Förmedlare.
3. Visa förmedlare på ett befintligt lån
När ett lån är skapat kan du alltid se vem som står som förmedlare under lånets detaljvy.
Informationen visas under Lånedetaljer.
Om fältet är tomt beror det på att ingen förmedlare valdes när lånet skapades.
Observera: Det går i dagsläget inte att lägga till eller ändra en förmedlare i efterhand när lånet väl har skapats. Var därför noggrann med att välja rätt person redan vid registreringen.
Nu är förmedlaren upplagd och syns nu i listan och kan väljas när ni skapar ett nytt lån