Om ni har behov av att följa upp vem som förmedlat ett visst lån kan ni "tagga" lånet med en låneförmedlare när det skapas i Keeros Finance.
Innan ni kan lägga en förmedlare på lånet behöver dock förmedlaren vara upplagd först. Systemet tillåter inte förmedlare med fritext utan de måste väljas från en lista. Listan bygger ni själva upp genom att lägga upp en förmedlare.
Lägga upp en ny förmedlare
- Logga in i Keeros Finance och gå till Administration->Provisionssäljare
- Klicka på Lägg till ny säljare
- Lägg in uppgifter med Namn, E-post och välj Affärsförmedlare i listan och klicka på Create
Nu är förmedlaren upplagd och syns nu i listan och kan väljas när ni skapar ett nytt lån
Välja förmedlare när jag skapar ett nytt lån
- Börja skapa lånet som vanligt Registrera->Skapa nytt lån.
- Under fliken Övrigt finner ni valet att välja Förmedlare
Visa förmedlare för ett skapat lån
När du tittar på ett lån under så visas vilken förmedlare som är knuten till lånet under lånedetaljer. Om det inte visas någon förmedlare finns det ingen upplagd när lånet skapades. Det går i dagsläget inte att lägga till en förmedlare efter att lånet är skapat.
