Att återhantera en faktura innebär att en faktura av en viss tjänst t.ex fakturatjänst återhanteras/återfinansieras och "köps" om med en annan tjänst. Det vanliga scenariot är att en utställare låter er hantera en faktura som tjänst/reskontra/service men senare är i behov av finansiering. Eftersom det inte av bokföringsmässiga och andra skäl bara går att ändra tjänst så behöver fakturan återhanteras fullt ut i systemet.
Vad som händer systemmässigt är att ursprungsfakturan återförs och ersätts med en ny faktura som är en direkt kopia av ursprungsfakturan.
Hur gör jag?
- Sök upp fakturan. (För att kunna återhantera en faktura måste fakturan vara avräknad i systemet)
- I fakturadetaljer hittar du knappen "Återhantera"
- Du får nu upp ett fönster där du anger en anledning till att fakturan återhanteras. Denna text används för loggning men är också synlig för kund på avräkning. Du anger här också vilken tjänst som som den nya fakturan skall få när den återhanteras.
- När du klickar på knappen att Återhantera faktura så skapas två poster under "Hantera -> Skapa avräkning". Dels ser vi den "gamla" fakturan som är i status återförd och den "nya" faktura som behöver "köpas om".
- Du väljer båda dessa fakturor och skapar en avräkning så blir det tydligt för kunden att den ena fakturan återförs och "nollas ut" och ersätts med en ny faktura med samma fakturanummer.