Systemet håller automatiskt koll på när fakturor och avier förfaller baserat på den uppsatta kravkedjan. När en faktura är redo för nästa steg genereras ett förslag i vyn Påminnelser & Inkasso.
Viktigt: Innan du påbörjar kravhanteringen
Det är kritiskt att du alltid registrerar alla inkomna betalningar innan du börjar arbeta med krav. Detta säkerställer att alla fakturor är uppdaterade och att inga krav skickas ut av misstag
Så här hittar du vyn
För att påbörja hanteringen klickar du på knappen för Påminnelser & Inkasso.
Hantera förfallna fakturor
I vyn för påminnelser & inkasso grupperas alla fakturor efter nästa föreslagna status baserat på kravprocessen. Om det är många fakturor som ligger för behandling rekommenderar vi att ni behandlar en typ åt gången, dvs. först påminnelse 1, därefter inkasso osv. Detta för att det ska bli lättare för er att hantera om det skulle bli fel i hanteringen.
Välj de fakturor ni vill gå vidare med och tryck på knappen Behandla markerade.
Vad händer vid behandling?
De fakturor ni valde kommer nu behandlas vilket innebär att de:
Får påminnelseposter och upplupen ränta.
Sätts om till rätt status.
PDF skapas för utskick till gäldenär.
Skicka ut dokument via utskriftskön
När detta är gjort är nästa steg att skicka ut påminnelserna. Detta görs på samma sätt som för fakturor och andra dokument via utskriftskön.
Nu är kravet skapat och utskickat. Fakturan har nu försvunnit från vyn Påminnelser & Inkasso och dyker upp där igen först när det är dags för nästa steg i kravprocessen, förutsatt att fakturan inte blir betald innan dess.