Systemet håller automatiskt koll på när fakturor och avier förfaller baserat på den kravkedja som är uppsatt. Baserat på kravkedjan så föreslås systemet nästa steg när det blir aktuellt och detta görs i vyn Påminnelser & Inkasso
Tänk på att alltid registrera in alla betalningar innan ni går in och jobbar med krav så att alla fakturor är uppdaterade.
I vyn för påminnelser & inkasso så grupperas alla fakturor efter nästa föreslagna status baserat på kravprocessen. Om det är många fakturor som ligger för behandling så rekommenderar vi att ni behandlar en typ åt gången, dvs först påminnelser1 därefter inkasso osv. Detta för att det ska bli lättare för er att hantera om det skulle bli fel i hanteringen.
Välj de fakturor ni vill gå vidare med och tryck på knappen Behandla markerade.
De fakturor ni valde kommer nu behandlas vilket innebär att de:
- Får påminnelseposter och upplupen ränta
- Sätts om till rätt status
- PDF skapas för utskick till gäldenär
När detta är gjort är nästa steg att skicka ut påminnelser. Detta görs på samma sätt som för fakturor och andra dokument via utskriftskön.
Så nu är krav skapat och utskickat. Fakturan har nu försvunnit från vyn Påminnelser & Inkasso och dyker upp där igen när det är dags för nästa påminnelsesteg i kravprocessen. Om inte fakturan blir betald innan dess förstås.