Om du av något skäl vill pausa kravprocessen för en faktura finns det två sätt att gå tillväga. Antingen skjuter du tillfälligt fram dagen för start av påminnelseprocess, eller så kravstoppar du fakturan helt.
Om en kravprocess har startats felaktigt så går det att "ångra" den genom att använda funktionen "Backa PM/Krav". Detta återställer fakturan i status Avräkning samt tar bort uppbokad ränta och påminnelseavgifter. Detta stoppar dock inte framtida krav, för att göra det behöver kravprocessen stoppas enligt nedan.
1. Så här kravstoppar du en faktura
Följ dessa steg för att pausa fakturan från att fortsätta i kravprocessen:
Sök upp fakturan: Gå till Handläggarvyn, sök fram den aktuella fakturan och klicka på den för att öppna detaljerna.
Aktivera stopp: Klicka på knappen Kravstopp.
Beskriv orsaken: En dialogruta dyker upp där du får ange varför fakturan stoppas.
Beskrivning: Skriv en kort kommentar om ärendet.
Välj orsak: Välj en kategori i rullistan, till exempel "Bestriden"
Varför är detta viktigt? Informationen loggas på fakturan för framtida spårbarhet. Den orsak du väljer sätts dessutom som en substatus, vilket gör det möjligt att filtrera fram fakturan i olika sökvyer.
2. Hur hittar jag fakturor som är stoppade?
Systemet hjälper dig att hålla koll på pausade ärenden på flera sätt:
Gula informationsrutan: Om en kund/part har en eller flera kravstoppade fakturor visas detta tydligt i systemets gula informationsrutor.
Sökning: Det enklaste sättet att hitta dem är att gå till Handläggarvyn för den specifika parten och klicka på knappen "Visa kravstoppade".
3. Återuppta kravprocessen
När ärendet är utrett och fakturan ska börja krävas igen:
Sök upp fakturan i Handläggarvyn.
Knappen som tidigare hette "Kravstopp" har nu ändrats till "Avbryt kravstopp".
Klicka på knappen för att omedelbart skicka tillbaka fakturan i den ordinarie kravprocessen.
Tryck bara på den så är fakturan åter inne i vanlig kravprocess.