Nedan beskriver vi hur avier skapas för ett lån och vilka steg du behöver göra för att avin skall bli aktiv och skickas ut till låntagaren.
Följande steg behöver göras och vi går igenom dem nedan
Godkänn avi -> Avräkna avi -> Skicka ut avi
Det som styr när en avi skall skapas är lånets amorteringsplan. Om du går in på ett lån och väljer fliken Amorteringsplan så ser du dels skapade avier i grönt och kommande avier i grått. Alla avier har ett avidatum och det är detta datum som styr när avin fysiskt skall skapas.
Avier för ett lån skapas automatiskt på natten till avidagen. Om detta är en helg så skapas avin till kommande måndag.
Godkänn avier
När en avi skapas så hamnar den i Keeros Finance under vyn Hantera->Godkänn fakturor
Du kan här kontrollera att det har skapats avier för alla aktiva lån. Klickar du på en rad så får du upp alla detaljer om den avin/fakturan och kan t.ex även kontrollera den PDF avi som har skapats under natten.
Du väljer sedan de avier du vill godkänna för att gå vidare i processen. Det normala är att alla avier godkänns och då klickar man enklast på kryssrutan för att markera alla, markerat i rött nedan, sedan klickar du på knappen Godkänn markerade.
Avräkna avier
Nästa steg är att avräkna avierna. Detta innebär att vi gör dem aktiva i systemet och skapar ett underlag för bokföring i de fall ni vill bokföra avier.
Gå till Hantera->skapa avräkning
markera alla avier på samma sätt som du gjorde i föregående steg och tryck på knappen "Skapa avräkning utifrån markerade poster".
när följande ruta dyker upp är avräkningen klar
Du ska här
1. Kontrollera PDF (valfritt)
2. Markera de avräkningar du vill gå vidare med (normalt 1 för lån)
3. Tryck på Godkänn/Behandla.
Så nu är avierna aktiva i systemet, nästa steg är att skicka ut dem till låntagaren
Skicka ut avier
Avier skickas ut från utskriftskön och den hittar du under Hantera->Utskriftskö. I utskriftskön hamnar allt som är redo att skickas ut så här kan ligga många olika dokumentttyper såsom avier, påminnelser, fakturor, räntefakturor osv. Just nu är vi bara intresserad av avier så vi markerar alla avier som ännu ej är utskickade (de syns inte här om de är utskickade, så du skall markera alla).
Beroende på vilka tjänster du har i Keeros Finance har du här ett eller två val. Skriv ut lokalt eller Skriv ut för extern distribution.
Skriv ut lokalt skapar en PDF med de avier du valt och låter dig skriva ut denna på din lokala skrivare för manuellt utskick.
Har du valet och väljer Skicka för extern distribution kommer Keeros Finance distribuera fakturorna på det sätt som är valt för den aktuella mottagaren. Är det uppsatt att de skall ha avi per mail så skickas avin ut på mail, annars skickas den ut per fysisk post.
Så då var det klart. Vi har nu godkänt, avräknat och skickat ut avierna. Nu är det bara att vänta tills det kommer betalningar eller i värsta fall tills avin förfaller och det är dags för påminnelser. Men detta förklarar vi i en annan artikel.