Prolongering är en mekanism i systemet som används för att bevaka när det är dags att förnya avtal eller genomföra en ny kreditprövning av en kund. Funktionen anpassas efter era interna rutiner och kan ha olika innebörd beroende på hur era specifika kreditprocesser ser ut.
Så här ställer du in prolongering
För att aktivera bevakningen navigerar du till utställarens inställningar:
Gå till Administration -> Utställare.
Klicka på penn-symbolen för att öppna utställaren i editeringsläge.
Scrolla ner till sektionen Sälj- och provisionsuppgifter.
Konfigurera följande två fält:
Ansvarig person: Välj den person som ska genomföra prolongeringen (t.ex. säljansvarig eller kreditchef).
Datum: Välj det datum då bevakningen ska aktiveras.
Scrollar längst ner och Klicka på Spara.
Hantering av uppgifter
När det valda datumet infaller skapar systemet automatiskt en "uppgift" till den person som angetts som ansvarig.
När prolongeringen har utförts enligt era fastställda rutiner gör du följande:
Markera uppgiften som klar.
Sätt ett nytt datum för nästa översyn för att bibehålla kontinuiteten i bevakningen.
När prolongeringen är utförd enligt era rutiner så markerar man uppgiften som klar och sätter nytt datum.